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Unsere Updates im Mai: Schnittstellen zur Buchhaltungssoftware

May 15, 2023
3
min

Was ist neu bei fileee? Wir haben auf Eure Wünsche gehört: Unser neues Steuerfeature erlaubt Dir den Export Deiner Belege an verschiedene Buchhaltungssoftware mit zwei Klicks - inklusive Belegtypmatching und Mehrmandantenfähigkeit! So kannst Du all Deine Dokumente weiterhin an einem Ort in fileee verwalten, aber bequem mit Deinem Steuerberater zusammen arbeiten. Mit den Buchhaltungsschnittstellen zu DATEV, Agenda und lexoffice ist der Export von Dokumenten so einfach und schnell wie nie.

Export von Dokumenten an Buchhaltungssoftware

Durch unser neues Update für Business-Tarife kannst Du nun Deine Dokumente direkt mit wenigen Klicks an verschiedene Buchhaltungssoftware exportieren. Aktuell unterstützen wir DATEV, Agenda und lexoffice - wir arbeiten aber daran, weitere Schnittstellen anzubinden (wie beispielsweise SevDesk). Damit wird der digitale Austausch zwischen Dir und Deinem Steuerberater noch einfacher.

Automatisches Belegtypmatching durch Zuweisungsregeln

Mit diesem Update kannst Du in den Einstellungen der verknüpften Buchhaltungsdienste Belegtypen definieren, die beim Export automatisch an die Software weitergegeben werden. Mithilfe der konfigurierbaren Zuweisungsregeln kannst Du so festlegen, welche Konditionen erfüllt werden müssen, damit ein Beleg automatisch einen bestimmten Belegtypen zugewiesen bekommt. So kannst Du beispielsweise alle Belege, die Deine Firma als Adressat und den Dokumenttypen Rechnung haben, als Belegtyp “Eingangsrechnung” festlegen. So wird der Beleg direkt mit dem richtigen Typen an Deine Buchhaltungssoftware übergeben.

Multi-Export von Dokumenten

PROFESSIONAL und ENTERPRISE Kunden von fileee können neben dem einfachen Export am einzelnen  Dokument über die Dokumentenansicht jetzt auch mehrere Dokumente auf einmal exportieren. So kannst Du beispielsweise ein Mal pro Woche oder Monat alle steuerrelevanten Belege zusammen an Deine Buchhaltungssoftware exportieren.

Um den Export Deiner Dokumente an die Buchhaltungssoftware zu vereinfachen, kannst Du die neue Filterfunktion nutzen.

  • über den neuen Filter kannst du entweder alle Dokumente eines bestimmten Belegtyps exportieren (mit Zuweisungsregeln) → unter “nicht exportiert”
  • oder über Filter bestimmte Dokumente rausfiltern (z.B. Empfänger ich, Typ Rechnung) und dann den Belegtyp Eingangsrechung mitgeben beim Multi-Export

Zudem kannst Du beispielsweise auch einen bestimmten Datumsbereich auswählen, wenn Du zum Beispiel nur ein Mal im Monat oder in der Woche buchhaltungsrelevante Dokumente auf einmal exportieren willst. Nach einer Eingrenzung der relevanten Dokumente über die Filter, kannst Du alle Dokumente auf einmal selektieren und dann ganz einfach exportieren.

Mehrmandantenfähigkeit mit fileee

PROFESSIONAL und ENTERPRISE Kunden von fileee können nicht nur mehrere Dokumente gleichzeitig exportieren, sondern auch je nach Tarif verschieden viele Schnittstellen verknüpfen. So kannst mit dem neuen Update jetzt mehrere Buchhaltungskonten mit einem fileee-Konto verbinden und demnach mehrere Mandanten bespielen. Beispielsweise verbindest Du einfach mehrere DATEV-Konten mit Deinem fileee-Account, um so an die verschiedenen, unabhängigen Buchhaltungskonten Belege zu exportieren. Dennoch hast Du weiterhin alle Deine für die Steuer relevanten Belege und auch alle anderen unternehmensrelevanten Dokumente wie Verträge und Mitarbeiterunterlagen an einem Ort, in Deinem einfachen und sicheren DMS: fileee.

Das neue Steuerschnittstellen-Feature war eines der aufwändigsten, was wir bei fileee bisher implementiert haben und ist jetzt in der BETA-Phase. Wenn bei Dir bei großen Dokumentenmengen noch vereinzelte Fehlermeldungen auftreten, werden wir diese gemeinsam mit Deiner Hilfe auch schnell beheben können. Melde dich bei Fragen oder Feedback einfach bei unserem Support.

Wie gefällt Euch das neue Update? Wir freuen uns auf Euer Feedback!

Author
Kerstin Eiwen

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